调味品行业龙头销量下滑明显 企业面临的成本压力难解

来源:中国商报网时间:2022-04-18 16:30:10

2021年,海天味业、天味食品、加加食品、涪陵榨菜等调味品头部企业销量下降,能做到“不亏损”的已是行业佼佼者。对此,业内人士表示,自2020年以来,调味品企业多次提价,但销量下降的窘况表明,涨价已不能成为行业企业拉动业绩增长的手段,必须各寻出路,找到新的业绩增长点。

销量下滑明显

调味品行业龙头纷纷收获了近年来的业绩新低点。根据财报,海天味业2021年的营业收入和净利润增速均创下十年来新低,也是自2014年上市以来,其营收净利首次录得个位数增长;加加食品陷入上市以来的首次亏损,公司实控人以及监事会主席还被列入失信被执行人名单;天味食品交出了营业收入、净利润双降的成绩单,净利润降速超过50%。

2021年10月,五年未提价的海天味业宣布上调旗下产品价格,被业内视为拉开了调味品行业提价的序幕,但调味品涨价或早已开始。“2020年下半年,榨菜、调料酱就涨价,涪陵榨菜早就缩小包装、中炬高新也对餐饮端产品供货提价。”一位北京地区调味品经销商向中国商报记者出具了几份不同品牌的调价通知单,并表示,涨价是为了保证利润,但销量下滑已是板上钉钉。

值得关注的是,涨价或已不能成为拉动企业业绩增长的有效手段,价格增加、销量下降成为调味品企业不得不面对的事实。以涪陵榨菜为例,根据财报,占据公司收入近八成的榨菜业务价格提升13.4%,销量同比降低0.6%。“受疫情影响,餐饮业的调味品需求下滑,这也导致了终端销售量的减少。”上述北京地区调味品经销商坦言,现在经销商手里挤压了大批的货品,销售压力大。

此外,销售费用的增加或也成为“拖累业绩”的原因。天味食品在2021年年报中称,由于竞争加剧,头部企业均加大品牌及渠道建设投入,但也带来获客成本增加的趋势,使得销售费用率进一步上行,利润端承压。

成本压力难解

成本持续增加,调味品企业早已不能通过涨价来转移压力。中炬高新相关负责人对中国商报记者表示,公司暂时没有提价的计划。海天味业方面也表示,2021年各种原材物料、能源等成本出现大幅上涨,目前行情仍处于高位水平,提价难以完全覆盖现有成本的压力,公司会通过各种措施去消化,暂时还没有再次提价的考虑。

不过,销售端的经销商仍在等待上游供货厂商提价。“在海天味业宣布提价前,调味品产品就已经有了提价动作。”北京玉泉路粮油批发市场一位调味品经销商告诉记者:“涨价的方式不同,有的是通过餐饮端提价、有的是通过减少赠品。可能相关产品还会涨价,但具体涨多少,我们也在等厂家通知。”

值得关注的是,调味品企业面临的成本压力还在延续。东兴证券分析,2021年第四季度至2022年上半年调味品公司将面临更大的农产品原料成本压力。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜对中国商报记者表示,在原材料成本承压的形势下,调味品企业纷纷宣布涨价,但涨价并不是拉动业绩增长的长久之计,调味品企业在业绩突破方面还需从产品创新、市场创新及管理创新等方面综合入手。

企业忙寻出路

当前,调味品企业也在积极寻找业绩新的增长点。中国商报记者在已公布的六家调味品上市企业年报中发现,他们的研发费用均有增加,研发费用的增速甚至超过了营业收入的增速。

柏文喜对记者表示:“调味品企业加强研发也说明企业市场增长压力较大,希望通过加强研发来实现增长突围,这也是企业的重要战略意图。”

加大研发投入是否会加重经营压力?研发投入后的成果预计何时能体现?中国商报记者向海天味业发去采访函,截至发稿未收到回复。

国内某上市食品企业的相关负责人对记者表示,食品企业在研发方面比较吃亏,研发的新产品上市后很容易被抄袭,短时间内会出现大量同类型产品,研发成本高、回报率却很低,这也导致了食品企业在研发方面缺少动力。

记者发现,调味品企业还在不约而同地扩产能。近日,恒顺醋业计划募集资金总额不超过20亿元,扩产酿造食醋、黄酒和料酒、复合调味料等项目;海天味业也表示,预计2022年会有酱油和蚝油的新产能投产;千禾味业表示,拟定增募资不超过8亿元,用于年产60万吨调味品智能制造项目建设。涪陵榨菜、中炬高新、雪天盐业等也均有扩产计划。

扩产是否会给企业带来产能过剩隐患?涪陵榨菜相关负责人对记者表示,当前公司产能能匹配终端消费需求,但市场一旦扩大,当前产能就不能满足销售需求。中炬高新相关负责人也对记者表示,扩产是基于未来的市场需求。

“行业需求是相对稳定的,这也是各家企业增扩产能的基本原因,但按照当前企业的扩产速度,不排除未来会出现产能过剩的隐患。”柏文喜认为,调味品企业的营业收入、净利润均在下滑的同时进行扩产,表明企业的市场占有率和盈利能力都处于下降的态势。而这一方面是因为产品老化、竞争力下降导致的,另一方面是因为行业面临整体性的压力与变局。

此外,调味品企业还在布局新赛道。恒顺醋业在互动平台表示,公司已积极研发和布局预制菜产品系列。中国商报记者致电恒顺醋业询问预制菜业务相关事宜,截至发稿,电话无人接听。海天味业也在米面粮油赛道积极拓展,2021年初,海天味业推出食用油产品 “油司令”;2021年5月,海天味业推出“地理印记”系列大米,正式进军大米市场。

标签: 调味品行业 调味品销量 成本压力 业绩增长点

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